30–enero–2026
Crown Point anuncia la colocación de Notas Serie IX por US$ 30,0 millones
TSX-V: CWV: Crown Point Energy Inc. (“Crown Point”, la “Compañía” o “nosotros”) se complace en anunciar que su subsidiaria argentina de propiedad total, Crown Point Energía S.A. (“CPE”), ha emitido un monto total de capital de US$ 30,0 millones en notas garantizadas a tasa fija Serie IX (las “Notas Serie IX”), denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos (la “Oferta”).
El pago de las Notas Serie IX consistió en lo siguiente:
- Se emitieron Notas Serie IX por un monto de capital de US$ 24.597.000 a cambio de una contraprestación en efectivo, pagadera en pesos.
- Se emitieron Notas Serie IX por un monto de capital de US$ 5.403.000 en canje por la entrega y cancelación de Notas Serie V de la Compañía por un monto de capital de US$ 5.403.000 (las “Notas Serie V”), a una relación de canje de US$ 100 de capital en Notas Serie IX por cada US$ 100 de capital en Notas Serie V.
El monto total de capital de las Notas Serie IX será reembolsado en diez cuotas iguales, a partir del 30 de octubre de 2026, siendo la última cuota pagadera el 30 de enero de 2029. Las Notas Serie IX devengan intereses a una tasa fija del 10,75 % anual, pagaderos trimestralmente por período vencido a partir de la fecha de emisión. Las Notas Serie IX están garantizadas mediante una prenda sobre las cobranzas por ventas de petróleo crudo provenientes de las concesiones El Tordillo, Puesto Quiroga y La Tapera.
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para fines corporativos generales y para realizar inversiones en el desarrollo de activos en Argentina.
La Oferta se realizó conforme al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de CPE por hasta US$ 300 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), establecido mediante el prospecto base de CPE de fecha 18 de junio de 2025, modificado el 4 de noviembre de 2025 y complementado por el suplemento de prospecto de fecha 23 de enero de 2026, cuyas copias se encuentran disponibles en español en la Autopista de la Información Financiera del sitio web de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv), en el micrositio de colocaciones primarias (MPMAE) de A3 Mercados S.A. (“A3”) y en el boletín electrónico diario de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y de A3.
Luego del cierre de la Oferta, CPE mantiene en circulación las siguientes notas: Notas Serie V por un monto de capital de US$ 1.780.058; Notas Serie VI por US$ 22.000.000; Notas Serie VII por US$ 25.000.000; y Notas Serie IX por US$ 30.000.000.
Las referencias a “US$” corresponden a dólares estadounidenses y las referencias a “pesos” corresponden a pesos argentinos.
Para consultas, comunicarse con:
Brian Moss
Presidente y CEO
Tel.: (403) 232-1150
Crown Point Energy Inc.
bmoss@crownpointenergy.com
Acerca de Crown Point
Crown Point es una empresa internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas, con sede en Buenos Aires, Argentina, constituida en Alberta, Canadá, que cotiza en la TSX Venture Exchange y opera en Argentina. Las actividades de exploración y desarrollo de Crown Point se concentran en cuatro cuencas productivas de Argentina: la cuenca del Golfo San Jorge, en las provincias de Santa Cruz y Chubut; la cuenca Austral, en la provincia de Tierra del Fuego; y las cuencas Neuquina y Cuyana, en la provincia de Mendoza.
Información prospectiva: Este documento contiene información prospectiva, la cual se refiere a eventos futuros y al desempeño futuro de la Compañía. Toda la información y las declaraciones contenidas en el presente que no sean claramente de carácter histórico constituyen información prospectiva. Dicha información representa las proyecciones internas, estimaciones, expectativas, creencias, planes, objetivos, supuestos, intenciones o declaraciones de la Compañía respecto de eventos o desempeños futuros. Esta información implica riesgos conocidos o desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados o eventos reales difieran sustancialmente de aquellos previstos en dicha información prospectiva.
Crown Point considera que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables; sin embargo, no debe depositarse una confianza indebida en ella, ya que no puede garantizarse que los planes, intenciones o expectativas en los que se basa efectivamente se concreten. Este comunicado de prensa contiene información prospectiva relacionada, entre otras cuestiones, con el uso previsto de los fondos de la Oferta y con determinados elementos de la estrategia y el enfoque comercial de la Compañía. Se advierte al lector que dicha información, aunque considerada razonable por la Compañía, puede resultar incorrecta.
Los resultados reales obtenidos durante el período proyectado variarán respecto de la información proporcionada en este documento como consecuencia de numerosos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores. Una serie de riesgos y otros factores podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en la información prospectiva contenida en este documento, incluidos, entre otros, el riesgo de que CPE decida utilizar los fondos de la Oferta para fines distintos de los aquí divulgados, así como los riesgos y otros factores descritos bajo los títulos “Business Risks and Uncertainties” en el más reciente Management’s Discussion and Analysis de la Compañía y “Risk Factors” en su más reciente Annual Information Form, disponibles para consulta en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. En relación con la información prospectiva contenida en este documento, la Compañía ha formulado supuestos respecto de diversas cuestiones, incluido el modo en que se utilizarán los fondos de la Oferta. La administración de Crown Point ha incluido la información prospectiva en este documento con el fin de brindar a los inversores una perspectiva más completa sobre las operaciones futuras de la Compañía. Se advierte a los lectores que esta información puede no ser adecuada para otros fines. Asimismo, se aclara que las listas de factores precedentes no son exhaustivas.
La información prospectiva contenida en este documento queda expresamente calificada por la presente advertencia. Dicha información se formula a la fecha de este documento y la Compañía no asume intención ni obligación alguna de actualizarla públicamente como consecuencia de nueva información, eventos futuros o resultados, salvo en la medida en que así lo exijan las leyes canadienses de mercado de valores aplicables.
Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define dicho término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud del presente comunicado de prensa.