05–Junio–2026
Crown Point anuncia la presentación del prospecto definitivo
y las fechas clave para la oferta de derechos
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CALGARY, Alberta, 5 de junio de 2026 — Crown Point Energy Inc. (TSX-V:CWV) («Crown Point» o la «Compañía») se complace en anunciar que ha presentado un prospecto abreviado (definitivo) (el «Prospecto») en cada una de las provincias de Canadá, excepto en Quebec, con respecto a una oferta (la «Oferta de Derechos») de derechos («Derechos») para adquirir acciones ordinarias de la Compañía («Acciones Ordinarias») con el fin de recaudar un producto bruto de 30 millones de dólares estadounidenses.
De conformidad con la Oferta de Derechos, cada tenedor registrado elegible de Acciones Ordinarias al cierre de las operaciones del 15 de junio de 2026 (la «Fecha de Registro») recibirá un (1) Derecho por cada una (1) de las Acciones Ordinarias de su titularidad. Cada Derecho permitirá a su titular elegible adquirir 3,29204388 Acciones Ordinarias a un precio de 0,41150549 dólares estadounidenses por Derecho (lo que representa un precio de suscripción de 0,125 dólares estadounidenses por Acción Ordinaria). El precio de suscripción debe pagarse en dólares estadounidenses. Los Derechos emitidos en virtud de la Oferta de Derechos se acreditarán mediante avisos del sistema de registro directo (cada uno de ellos, un «Aviso DRS de Derechos») y vencerán a las 5:00 p. m. (hora de Toronto) del 13 de julio de 2026 (la «Fecha de Vencimiento»), momento a partir del cual los Derechos no ejercidos quedarán sin efecto y carecerán de valor. La Oferta de Derechos incluye el privilegio de suscripción adicional en virtud del cual los titulares de Derechos elegibles que ejerzan plenamente sus Derechos tendrán derecho a suscribir Acciones Ordinarias adicionales disponibles. Se espera que el cierre de la Oferta de Derechos tenga lugar alrededor del 15 de julio de 2026.
El folleto y los avisos DRS de derechos relacionados se enviarán por correo a todos los accionistas registrados elegibles al cierre de las operaciones en la Fecha de Registro. Los accionistas registrados elegibles que deseen ejercer sus Derechos deben enviar un Aviso DRS de derechos completo, junto con los fondos correspondientes (en dólares estadounidenses), a Olympia Trust Company, el agente de derechos de la Compañía, en o antes de la Fecha de Vencimiento. Los accionistas que posean sus Acciones Ordinarias a través de un intermediario, como un banco, una sociedad fiduciaria, un distribuidor de valores o un corredor, recibirán los materiales y las instrucciones de su intermediario.
Las Acciones Ordinarias se negociarán en la TSX Venture Exchange («TSXV») «ex derechos» a partir del 15 de junio de 2026. Los derechos se cotizarán en la TSXV con el símbolo «CWV.RT» a partir del 15 de junio de 2026 y serán retirados de la cotización de la TSXV al mediodía (hora de Toronto) de la Fecha de Vencimiento.
En el marco de la Oferta de Derechos, cualquier derecho que, de otro modo, la Compañía distribuiría a los accionistas que no sean residentes en las provincias de Canadá (excepto Quebec), se entregará en su lugar al agente de suscripción, Olympia Trust Company, quien mantendrá dichos derechos como agente en beneficio de todos esos titulares no elegibles. En el folleto se incluye más información sobre el tratamiento de los derechos emitidos a los accionistas residentes en jurisdicciones no elegibles.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos brutos de la Oferta de Derechos para realizar una inversión de capital en Crown Point Energía S.A. («CPESA»), subsidiaria de propiedad total de la Compañía. CPESA, a su vez, tiene previsto utilizar dichos fondos (junto con el efectivo disponible) para cancelar el préstamo de USD 30 millones (más los intereses devengados) obtenido de Liminar Energía S.A. («Liminar»). Los fondos obtenidos mediante dicho préstamo se utilizaron para financiar una parte del precio de compra que CPESA debía abonar para completar la adquisición de una participación operada del 95 % en las concesiones de explotación de hidrocarburos El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, así como de determinados oleoductos y otra infraestructura relacionada ubicados en la provincia de Chubut, Argentina.
Como se anunció anteriormente, la Compañía ha celebrado un contrato de compra contingente (el «Contrato de compra contingente») con su mayor accionista, Liminar. De conformidad con el Acuerdo de Compra de Reserva, y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, Liminar ha acordado ejercer plenamente sus privilegios de suscripción básico y de suscripción adicional en la medida necesaria para suscribir todas las Acciones Ordinarias disponibles en la Oferta de Derechos. Como resultado, sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones del Acuerdo de Compra de Reserva, la Oferta de Derechos contará con el respaldo total de Liminar.
El Sr. Pablo Peralta, director de la Compañía, es presidente y director de Liminar y controla el 45 % de las acciones con derecho a voto de Liminar. El Sr. Andrés Peralta, presidente y director de CPESA, es director de Liminar y controla indirectamente el 10 % de las acciones con derecho a voto de Liminar. El Sr. Juan Llado, director tanto de la Compañía como de CPESA, es director de Liminar. Liminar es una «persona de control» de la Compañía en virtud de que posee aproximadamente el 63,9 % de las Acciones Ordinarias en circulación y, como tal, Liminar es una «parte relacionada» de la Compañía. Crown Point no deberá pagar ningún honorario a Liminar en virtud del Contrato de Compra de Reserva.
La Oferta de Derechos está sujeta a ciertas condiciones, entre las que se incluyen, entre otras, la obtención de todas las autorizaciones reglamentarias necesarias, incluida la aceptación definitiva de la TSXV. Se pueden encontrar más detalles sobre la Oferta de Derechos, incluidos los detalles del Contrato de Compra de Reserva, en el folleto disponible en el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de valores de la Compañía en los Estados Unidos. Los Derechos y las Acciones Ordinarias emitibles al ejercer los Derechos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y los Derechos y las Acciones Ordinarias no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, salvo en virtud de una exención aplicable de dicho registro. No se está realizando ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos.
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Brian J. Moss Marcos Esteves
Presidente y director ejecutivo interino Vicepresidente de Finanzas y Director Financiero
Tel.: (403) 232-1150 Tel.: +54 11 5032 5600
Crown Point Energy Inc. Crown Point Energy Inc.
bmoss@crownpointenergy.com mesteves@crownpointenergy.com
Sitio web: www.crownpointenergy.com
Acerca de Crown Point
Crown Point Energy Inc. es una empresa internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con sede en Buenos Aires, Argentina, constituida en Canadá, que cotiza en la Bolsa de Valores TSX Venture y opera en Argentina. Las actividades de exploración y desarrollo de Crown Point se centran en cuatro cuencas productoras de Argentina: la cuenca del Golfo San Jorge, en las provincias de Santa Cruz y Chubut; la cuenca Austral, en la provincia de Tierra del Fuego; y las cuencas de Neuquén y Cuyo (o Cuyana), en la provincia de Mendoza.
Información prospectiva: Cierta información incluida en este comunicado de prensa, incluidas: cuestiones relacionadas con el calendario y la finalización de la Oferta de Derechos, incluidas algunas fechas y eventos clave relacionados con la misma; los fondos que se recaudarán en virtud de la Oferta de Derechos; algunos términos y condiciones previstos de la Oferta de Derechos, y el uso de los fondos recaudados en la Oferta de Derechos, se considera información prospectiva e implica necesariamente riesgos e incertidumbre, algunos de los cuales escapan al control de Crown Point. Dichos riesgos incluyen, entre otros: la obtención de todas las autorizaciones reglamentarias y de terceros necesarias; el riesgo de que la Oferta de Derechos no se complete de la manera y en los plazos contemplados en el presente documento (o que no se complete en absoluto) debido a la rescisión del Contrato de Compra de Reserva, al incumplimiento de las demás condiciones de la Oferta de Derechos establecidas en el presente documento, o por cualquier otra causa; y el riesgo de que la Compañía pueda reasignar los ingresos netos de la Oferta de Derechos. Los resultados, el desempeño o los logros reales podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en la información prospectiva y, en consecuencia, no se puede garantizar que los eventos anticipados en la información prospectiva vayan a suceder u ocurrir, ni, en caso de que alguno de ellos ocurra, qué beneficios obtendrá Crown Point de ello. Con respecto a la información prospectiva contenida en el presente documento, la Compañía ha formulado ciertas suposiciones, entre ellas: que el Contrato de Compra de Reserva no se rescindirá y que Liminar cumplirá con sus obligaciones en virtud del mismo; la recepción oportuna de cualquier autorización regulatoria requerida; y que la Compañía podrá utilizar los ingresos netos de la Oferta de Derechos según lo previsto. Se incluye información adicional sobre estos y otros factores que podrían afectar a Crown Point en los informes presentados ante las autoridades reguladoras de valores de Canadá, incluyendo bajo el título «Factores de riesgo» en el folleto y en el formulario de información anual más reciente de la Compañía, y se puede acceder a ella a través del sitio web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Además, la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se presenta a la fecha de este documento, y Crown Point no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna parte de la información prospectiva incluida, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, salvo que lo exija expresamente la legislación de valores aplicable.
Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (tal como se define dicho término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.