14-Julio-2025
Crown Point anuncia la colocación de 25 millones de dólares estadounidenses en bonos de la Serie VII
TSX-V: CWV: Crown Point Energy Inc. (“Crown Point”, la “Compañía” o “nosotros”) se complace en anunciar que, el 11 de julio de 2025, su filial argentina de propiedad exclusiva, Crown Point Energía S.A. (“CPE”), emitió bonos no garantizados a tasa fija por un total de 25 millones de dólares estadounidenses, correspondientes a la Serie VII (“Bonos de la Serie VII”), denominados en dólares estadounidenses y pagaderos en pesos argentinos (la “Oferta”).
El capital total de los Bonos de la Serie VII se reembolsará en dos cuotas iguales, el 11 de enero de 2027 y el 11 de julio de 2027. Los Bonos devengan intereses a una tasa fija del 13,0 % anual, pagaderos por semestre vencido a partir de la fecha de emisión.
Los ingresos netos obtenidos en el marco de la Oferta se destinarán a fines corporativos generales y a inversiones para el desarrollo de activos en Argentina.
La Oferta se llevó a cabo conforme al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de CPE, por un monto máximo de 75 millones de dólares estadounidenses (o su equivalente en otras monedas), establecido en el folleto base de fecha 18 de junio de 2025, complementado por el suplemento de fecha 7 de julio de 2025. Las copias en español de ambos documentos están disponibles en la Autopista de la Información Financiera del sitio web de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv), en el micrositio de colocaciones primarias de A3 Mercados S.A. y en el boletín electrónico diario de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA).
Tras el cierre de la Oferta, CPE mantiene en circulación los siguientes bonos: US$ 2.089.568 de capital correspondiente a la Serie III; US$ 3.369.000 de la Serie IV; US$ 7.183.058 de la Serie V; US$ 22.000.000 de la Serie VI; y US$ 25.000.000 de la Serie VII.
Las referencias a “US$” se refieren a dólares estadounidenses.
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Acerca de Crown Point
Crown Point es una empresa internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con sede en Buenos Aires, Argentina. Constituida en Canadá, cotiza en la TSX Venture Exchange y opera en Argentina. Sus actividades de exploración y desarrollo se centran en cuatro cuencas productoras en Argentina: la cuenca del Golfo San Jorge en la provincia de Santa Cruz, la cuenca Austral en la provincia de Tierra del Fuego, y las cuencas Neuquina y Cuyo (o Cuyana) en la provincia de Mendoza. La estrategia de Crown Point se centra en establecer una cartera de activos en producción, junto con oportunidades de mejora de la producción y exploración, que sirvan de base para su crecimiento futuro.
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Varios riesgos y otros factores podrían provocar que los resultados reales difieran significativamente de los expresados en la información prospectiva contenida en este documento, incluidos, entre otros: el riesgo de que CPE decida utilizar los ingresos de la Oferta con fines distintos a los aquí indicados; y los riesgos y factores descritos bajo los apartados “Factores de riesgo e incertidumbres comerciales” en el informe de análisis y discusión de la gerencia más reciente presentado por la Compañía, y “Factores de riesgo” en el Formulario Anual de Información más reciente presentado por la Compañía, disponibles para su consulta en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.
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