26-Marzo-2021
TSX-V: CWV: Crown Point Energy Inc. (“Crown Point”, la “Compañía” o “nosotros”) se complace en anunciar que su subsidiaria argentina totalmente controlada, Crown Point Energía S.A. (“CPE“), ha solicitado y obtenido autorización regulatoria para un prospecto global de emisión de obligaciones negociables abreviado definitivo de fecha 25 de marzo de 2021 (el “Prospecto”) ante las autoridades regulatorias en materia de títulos valores de Argentina. El Prospecto permitirá a CPE vender obligaciones negociables no convertibles en Argentina por un monto de capital de hasta U$S 75 millones (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa“) durante el plazo de vigencia del Prospecto. Los términos específicos de cualquier oferta a ser realizada en virtud del Prospecto estarán detallados en un suplemento de prospecto, que será presentado ante las autoridades regulatorias en materia de títulos valores de Argentina pertinentes en relación con dicha oferta.
Crown Point también se complace en anunciar que, de conformidad con el Programa, CPE ha lanzado la oferta de (i) obligaciones negociables Clase I garantizadas, denominadas en U$S, a ser integradas en ARS al tipo de cambio inicial, y pagaderas en ARS al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 36 meses de su fecha de emisión y liquidación, y (ii) obligaciones negociables Clase II garantizadas, denominadas en ARS e integradas y pagaderas en ARS, a una tasa de interés variable, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 36 meses de la fecha de emisión y liquidación (en conjunto, la “Oferta“). El monto de capital total máximo de obligaciones negociables Clase I y Clase II a ser emitido será de U$S 5 millones, ampliable hasta U$S 7,5 millones (o su equivalente en ARS).
El cierre de la Oferta está previsto para el 31 de marzo de 2021 o una fecha próxima a ésta. Los fondos netos derivados de la Oferta serán destinados a fines sociales en general y para realizar inversiones en el desarrollo de nuevos activos en Argentina.
La Oferta se realiza a través de un sindicato de colocadores de inversión en virtud del Prospecto de CPE, el suplemento de prospecto de fecha 25 de marzo de 2021 y el suplemento de precio relacionado de fecha 25 de marzo de 2021, cuyas copias están disponibles en español en la Autopista de Información Financiera del sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el micro sitio web de colocaciones primarias (MPMAE) del Mercado Abierto Electrónico SA, en el boletín electrónico diario del MAE y en el sitio web de la Compañía (https://crownpointenergy.com/es/inicio/).
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una invitación a formular una oferta de compra ni se consumará venta alguna de estos títulos valores en cualquier jurisdicción donde sea ilícito realizar tal oferta, invitación o venta previo a su registro o calificación bajo las leyes en materia de títulos valores de dicha jurisdicción.
Las referencias a “U$S” corresponden a dólares estadounidenses, y las referencias a “ARS” corresponden a pesos argentinos.
| Brian J. Moss | Marisa Tormakh |
| Presidente y Director Ejecutivo | Vicepresidenta de Finanzas y Directora Financiera |
| Teléfono: (403) 232-1150 | Teléfono: (403) 232-1150 |
| Crown Point Energy Inc. | Crown Point Energy Inc. |
| bmoss@crownpointenergy.com | mtormakh@crownpointenergy.com |
Información sobre Crown Point
Crown Point Energy Inc. es una compañía internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con sede en Calgary, Canadá, constituida en Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y que posee operaciones en Argentina. Las actividades de exploración y desarrollo de Crown Point están concentradas en tres cuencas de producción de Argentina, la Cuenca Austral, situada en la Provincia de Tierra del Fuego, y las Cuencas Neuquina y Cuyana, en la Provincia de Mendoza. Crown Point tiene una estrategia basada en construir una cartera de activos productivos, introducir mejoras en la producción y aprovechar oportunidades de exploración para sentar las bases de su futuro crecimiento.
Información sobre hechos futuros: Este documento contiene información sobre hechos futuros. Esta información se relaciona con acontecimientos futuros y con el futuro desempeño de la Compañía. Toda la información y las declaraciones contenidas en el presente que no sean de índole claramente histórica constituyen información sobre hechos futuros. Dicha información representa las proyecciones internas, estimaciones, expectativas, creencias, planes, objetivos, supuestos, intenciones o declaraciones de la Compañía sobre acontecimientos futuros o sobre su futuro desempeño. Esta información conlleva riesgos, incertidumbres y demás factores, conocidos o desconocidos, que podrían provocar que los resultados o acontecimientos reales difieran significativamente de los anticipados en dicha información sobre hechos futuros. Crown Point cree que las expectativas reflejadas en esta información sobre hechos futuros son razonables. Sin embargo, no debe depositarse excesiva confianza en esta información sobre hechos futuros ya que no se puede asegurar que los planes, las intenciones o las expectativas sobre las cuales se basa irán a ocurrir o a concretarse. Este comunicado de prensa contiene información sobre hechos futuros relativa a las siguientes cuestiones, entre otras: los detalles de la Oferta, incluyendo los términos previstos para la misma, el destino que prevé darse a los fondos y la fecha de cierre programada, así como ciertos elementos de la estrategia de negocios de la Compañía y su enfoque. Se advierte al lector que si bien la Compañía considera que dicha información es razonable, la misma podría resultar ser incorrecta. Los resultados reales obtenidos durante el período proyectado pueden variar respecto a la información provista en este documento debido a numerosos riesgos e incertidumbres y demás factores, conocidos y desconocidos. Existen distintos riesgos y demás factores que podrían provocar que los resultados reales difieran significativamente de los expresados en la información sobre hechos futuros vertida en este documento, incluyendo, sin limitación, los siguientes: el riesgo de que CPE no pueda vender los valores en el marco de la Oferta en términos aceptables o en lo absoluto, así como los riesgos y otros factores descriptos en “Riesgos e Incertidumbres del Negocio” en el capítulo de consideraciones y análisis de la dirección, y en el capítulo de “Factores de Riesgo” del último formulario de información anual de la Compañía, disponibles en el sitio web del SEDAR, www.sedar.com. En relación con la información sobre hechos futuros contenida en este documento, la Compañía ha realizado presunciones respecto de diversos asuntos, entre ellas su capacidad de vender valores en el marco de la Oferta en términos y por un monto que sean aceptables para la Compañía. La dirección de Crown Point ha incorporado la información sobre hechos futuros incluida en este documento con el fin de proporcionar al público inversor una perspectiva más cabal sobre las futuras operaciones de la Compañía. Se advierte al lector que esta información puede no ser apropiada para otros propósitos. También se advierte al lector que las listas precedentes de factores no son taxativas. La información sobre hechos futuros vertida en este documento se encuentra expresamente supeditada a esta advertencia. La información sobre hechos futuros contenida en el presente se brinda a la fecha de este documento y la Compañía desconoce toda intención u obligación de actualizarla públicamente, ya sea como consecuencia de información nueva, acontecimientos o resultados futuros o por otras razones, salvo en la medida de lo exigido por las leyes canadienses sobre títulos valores aplicables.
Ni la Bolsa de Valores de Toronto ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (conforme ese término se define en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto) asumen responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.