8-agosto-2022

Crown Point anuncia la emisión de Obligaciones Negociables Clase III por U$S 14.653.370

TSX-V: CWV: Crown Point Energy Inc. (“Crown Point”, la “Compañía” o “nosotros”) se complace en anunciar que su subsidiaria argentina totalmente controlada, Crown Point Energía S.A. (“CPE“), ha completado su oferta previamente anunciada (la “Oferta“) de obligaciones negociables garantizadas Clase III, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en Pesos (las “Obligaciones Negociables Clase III”).

CPE ha emitido un valor nominal total de U$S 14.653.370 en Obligaciones Negociables Clase III, de las cuales:

Se emitieron Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S 10.240.930 a cambio de una contraprestación en efectivo, pagadera en Pesos;
Se emitieron Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S 3.121.200 a cambio de la presentación y cancelación Obligaciones Negociables Clase I de la Compañía (“Obligaciones Negociables Clase I“) por un valor nominal de U$S 3.378.571 a una relación de canje de U$S 93,77 en valor nominal de Obligaciones Negociables Clase III por cada U$S 100 en valor nominal de Obligaciones Negociables Clase I; y
Se emitieron Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S 1.291.240 a cambio de la presentación y cancelación Obligaciones Negociables Clase II de la Compañía (“Obligaciones Negociables Clase II“) por un valor nominal de Pesos 190.000.000 (U$S 1.429.789,44) a una relación de canje de U$S 90,31 en valor nominal de Obligaciones Negociables Clase III por cada U$S 100 en valor nominal de Obligaciones Negociables Clase II.

Luego del cierre de la Oferta, CPE posee las siguientes obligaciones negociables en circulación: Oblicaciones Negociables Clase I por un valor nominal de U$S 50.000, y Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S 14.653.370. Se han cancelado todas las Obligaciones Negociables Clase II.

El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase III será amortizado en siete cuotas trimestrales iguales, desde el 10 de febrero de 2024 y hasta el 10 de agosto de 2025. Las Obligaciones Negociables Clase III devengarán intereses a una tasa fija del 4% anual, pagadera en forma trimestral por período vencido desde la fecha de emisión.

Los fondos netos derivados de la Oferta serán destinados a fines sociales en general y para realizar inversiones en el desarrollo de nuevos activos en Argentina.

La Oferta se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de CPE por un valor nominal de hasta U$S 75 millones (o su equivalente en otras monedas) creado en virtud del prospecto base de CPE de fecha 10 de mayo de 2022, complementado por el suplemento de prospecto de fecha 3 de agosto de 2022, cuyas copias están disponibles en español en la Autopista de Información Financiera del sitio web de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv), en el micro sitio web de colocaciones primarias (MPMAE) de Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), en el boletín electrónico diario de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y del MAE y en el sitio web de la Compañía (https://crownpointenergy.com/es/inicio/).

Las referencias a “U$S” corresponden a dólares estadounidenses, y las referencias a “Pesos” corresponden a pesos argentinos.

Ante cualquier consulta, contactarse con:
Gabriel Obrador Marisa Tormakh
Presidente y Director Ejecutivo Vicepresidenta de Finanzas y Directora Financiera
Teléfono: (403) 232-1150 Teléfono: (403) 232-1150
Crown Point Energy Inc. Crown Point Energy Inc.
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Información sobre Crown Point
Crown Point es una compañía internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con sede en Alberta, Canadá, constituida en Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y que posee operaciones en Argentina. Las actividades de exploración y desarrollo de Crown Point están concentradas en tres cuencas de producción de Argentina, la Cuenca Austral, situada en la Provincia de Tierra del Fuego, y las Cuencas Neuquina y Cuyana, en la Provincia de Mendoza. Crown Point tiene una estrategia basada en construir una cartera de activos productivos, introducir mejoras en la producción y aprovechar oportunidades de exploración para sentar las bases de su futuro crecimiento.

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Ni la Bolsa de Valores de Toronto ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (conforme ese término se define en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto) asumen responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.