{"id":2375,"date":"2021-03-29T17:15:08","date_gmt":"2021-03-29T22:15:08","guid":{"rendered":"https:\/\/crownpointenergy.com\/?p=2375"},"modified":"2021-03-29T18:20:45","modified_gmt":"2021-03-29T23:20:45","slug":"subsidiaria-de-crown-point-presenta-prospecto-global-de-emision-de-obligaciones-negociables-definitivo-y-suplemento-de-prospecto-y-lanza-oferta-de-deuda-en-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crownpointenergy.com\/?p=2375&lang=es","title":{"rendered":"26-Marzo-2021"},"content":{"rendered":"

Subsidiaria de Crown Point Presenta Prospecto Global de Emisi\u00f3n de Obligaciones Negociables Definitivo y Suplemento de Prospecto y Lanza Oferta de Deuda en Argentina <\/b><\/a><\/p>\n

TSX-V:\u00a0 CWV: Crown Point Energy Inc. (“Crown Point”<\/strong>, la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d <\/strong>o “nosotros”<\/strong>)\u00a0se complace en anunciar que su subsidiaria argentina totalmente controlada, Crown Point Energ\u00eda S.A. (“CPE<\/strong>“), ha solicitado y obtenido autorizaci\u00f3n regulatoria para un prospecto global de emisi\u00f3n de obligaciones negociables abreviado definitivo de fecha 25 de marzo de 2021 (el “Prospecto”<\/strong>) ante las autoridades regulatorias en materia de t\u00edtulos valores de Argentina.\u00a0 El Prospecto permitir\u00e1 a CPE vender obligaciones negociables no convertibles en Argentina por un monto de capital de hasta U$S\u00a075 millones (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa<\/strong>“) durante el plazo de vigencia del Prospecto.\u00a0 Los t\u00e9rminos espec\u00edficos de cualquier oferta a ser realizada en virtud del Prospecto estar\u00e1n detallados en un suplemento de prospecto, que ser\u00e1 presentado ante las autoridades regulatorias en materia de t\u00edtulos valores de Argentina pertinentes en relaci\u00f3n con dicha oferta.<\/p>\n

Crown Point tambi\u00e9n se complace en anunciar que, de conformidad con el Programa, CPE ha lanzado la oferta de (i) obligaciones negociables Clase I garantizadas, denominadas en U$S, a ser integradas en ARS al tipo de cambio inicial, y pagaderas en ARS al tipo de cambio aplicable, a una tasa de inter\u00e9s fija pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 36 meses de su fecha de emisi\u00f3n y liquidaci\u00f3n, y (ii) obligaciones negociables Clase II garantizadas, denominadas en ARS e integradas y pagaderas en ARS, a una tasa de inter\u00e9s variable, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 36 meses de la fecha de emisi\u00f3n y liquidaci\u00f3n (en conjunto, la “Oferta<\/strong>“).\u00a0 El monto de capital total m\u00e1ximo de obligaciones negociables Clase I y Clase II a ser emitido ser\u00e1 de U$S\u00a05 millones, ampliable hasta U$S\u00a07,5 millones (o su equivalente en ARS).<\/p>\n

El cierre de la Oferta est\u00e1 previsto para el 31 de marzo de 2021 o una fecha pr\u00f3xima a \u00e9sta.\u00a0 Los fondos netos derivados de la Oferta ser\u00e1n destinados a fines sociales en general y para realizar inversiones en el desarrollo de nuevos activos en Argentina.<\/p>\n

La Oferta se realiza a trav\u00e9s de un sindicato de colocadores de inversi\u00f3n en virtud del Prospecto de CPE, el suplemento de prospecto de fecha 25 de marzo de 2021 y el suplemento de precio relacionado de fecha 25 de marzo de 2021, cuyas copias est\u00e1n disponibles en espa\u00f1ol en la Autopista de Informaci\u00f3n Financiera del sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el micro sitio web de colocaciones primarias (MPMAE) del Mercado Abierto Electr\u00f3nico SA, en el bolet\u00edn electr\u00f3nico diario del MAE y en el sitio web de la Compa\u00f1\u00eda (https:\/\/crownpointenergy.com\/es\/inicio\/<\/a>).<\/p>\n

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una invitaci\u00f3n a formular una oferta de compra ni se consumar\u00e1 venta alguna de estos t\u00edtulos valores en cualquier jurisdicci\u00f3n donde sea il\u00edcito realizar tal oferta, invitaci\u00f3n o venta previo a su registro o calificaci\u00f3n bajo las leyes en materia de t\u00edtulos valores de dicha jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Las referencias a “U$S” corresponden a d\u00f3lares estadounidenses, y las referencias a “ARS” corresponden a pesos argentinos.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Brian J. Moss<\/td>\nMarisa Tormakh<\/td>\n<\/tr>\n
Presidente y Director Ejecutivo<\/td>\nVicepresidenta de Finanzas y Directora Financiera<\/td>\n<\/tr>\n
Tel\u00e9fono: (403) 232-1150<\/td>\nTel\u00e9fono: (403) 232-1150<\/td>\n<\/tr>\n
Crown Point Energy Inc.<\/td>\nCrown Point Energy Inc.<\/td>\n<\/tr>\n
bmoss@crownpointenergy.com<\/a><\/td>\nmtormakh@crownpointenergy.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Informaci\u00f3n sobre Crown Point<\/em><\/strong><\/p>\n

Crown Point Energy Inc. es una compa\u00f1\u00eda internacional de exploraci\u00f3n y desarrollo de petr\u00f3leo y gas con sede en Calgary, Canad\u00e1, constituida en Canad\u00e1, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y que posee operaciones en Argentina. Las actividades de exploraci\u00f3n y desarrollo de Crown Point est\u00e1n concentradas en tres cuencas de producci\u00f3n de Argentina, la Cuenca Austral, situada en la Provincia de Tierra del Fuego, y las Cuencas Neuquina y Cuyana, en la Provincia de Mendoza. Crown Point tiene una estrategia basada en construir una cartera de activos productivos, introducir mejoras en la producci\u00f3n y aprovechar oportunidades de exploraci\u00f3n para sentar las bases de su futuro crecimiento.<\/p>\n

Informaci\u00f3n sobre hechos futuros<\/u>: Este documento contiene informaci\u00f3n sobre hechos futuros.\u00a0 Esta informaci\u00f3n se relaciona con acontecimientos futuros y con el futuro desempe\u00f1o de la Compa\u00f1\u00eda.\u00a0 Toda la informaci\u00f3n y las declaraciones contenidas en el presente que no sean de \u00edndole claramente hist\u00f3rica constituyen informaci\u00f3n sobre hechos futuros.\u00a0 Dicha informaci\u00f3n representa las proyecciones internas, estimaciones, expectativas, creencias, planes, objetivos, supuestos, intenciones o declaraciones de la Compa\u00f1\u00eda sobre acontecimientos futuros o sobre su futuro desempe\u00f1o.\u00a0 Esta informaci\u00f3n conlleva riesgos, incertidumbres y dem\u00e1s factores, conocidos o desconocidos, que podr\u00edan provocar que los resultados o acontecimientos reales difieran significativamente de los anticipados en dicha informaci\u00f3n sobre hechos futuros. Crown Point cree que las expectativas reflejadas en esta informaci\u00f3n sobre hechos futuros son razonables. Sin embargo, no debe depositarse excesiva confianza en esta informaci\u00f3n sobre hechos futuros ya que no se puede asegurar que los planes, las intenciones o las expectativas sobre las cuales se basa ir\u00e1n a ocurrir o a concretarse. Este comunicado de prensa contiene informaci\u00f3n sobre hechos futuros relativa a las siguientes cuestiones, entre otras: los detalles de la Oferta, incluyendo los t\u00e9rminos previstos para la misma, el destino que prev\u00e9 darse a los fondos y la fecha de cierre programada, as\u00ed como ciertos elementos de la estrategia de negocios de la Compa\u00f1\u00eda y su enfoque. Se advierte al lector que si bien la Compa\u00f1\u00eda considera que dicha informaci\u00f3n es razonable, la misma podr\u00eda resultar ser incorrecta. Los resultados reales obtenidos durante el per\u00edodo proyectado pueden variar respecto a la informaci\u00f3n provista en este documento debido a numerosos riesgos e incertidumbres y dem\u00e1s factores, conocidos y desconocidos. Existen distintos riesgos y dem\u00e1s factores que podr\u00edan provocar que los resultados reales difieran significativamente de los expresados en la informaci\u00f3n sobre hechos futuros vertida en este documento, incluyendo, sin limitaci\u00f3n, los siguientes: el riesgo de que CPE no pueda vender los valores en el marco de la Oferta en t\u00e9rminos aceptables o en lo absoluto, as\u00ed como los riesgos y otros factores descriptos en “Riesgos e Incertidumbres del Negocio” en el cap\u00edtulo de consideraciones y an\u00e1lisis de la direcci\u00f3n, y en el cap\u00edtulo de “Factores de Riesgo” del \u00faltimo formulario de informaci\u00f3n anual de la Compa\u00f1\u00eda, disponibles en el sitio web del SEDAR, www.sedar.com<\/a>. En relaci\u00f3n con la informaci\u00f3n sobre hechos futuros contenida en este documento, la Compa\u00f1\u00eda ha realizado presunciones respecto de diversos asuntos, entre ellas su capacidad de vender valores en el marco de la Oferta en t\u00e9rminos y por un monto que sean aceptables para la Compa\u00f1\u00eda.\u00a0 La direcci\u00f3n de Crown Point ha incorporado la informaci\u00f3n sobre hechos futuros incluida en este documento con el fin de proporcionar al p\u00fablico inversor una perspectiva m\u00e1s cabal sobre las futuras operaciones de la Compa\u00f1\u00eda.\u00a0 Se advierte al lector que esta informaci\u00f3n puede no ser apropiada para otros prop\u00f3sitos. Tambi\u00e9n se advierte al lector que las listas precedentes de factores no son taxativas.\u00a0 La informaci\u00f3n sobre hechos futuros vertida en este documento se encuentra expresamente supeditada a esta advertencia. La informaci\u00f3n sobre hechos futuros contenida en el presente se brinda a la fecha de este documento y la Compa\u00f1\u00eda desconoce toda intenci\u00f3n u obligaci\u00f3n de actualizarla p\u00fablicamente, ya sea como consecuencia de informaci\u00f3n nueva, acontecimientos o resultados futuros o por otras razones, salvo en la medida de lo exigido por las leyes canadienses sobre t\u00edtulos valores aplicables.<\/p>\n

Ni la Bolsa de Valores de Toronto ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (conforme ese t\u00e9rmino se define en las pol\u00edticas de la Bolsa de Valores de Toronto) asumen responsabilidad alguna por la adecuaci\u00f3n o exactitud de este comunicado de prensa.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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