{"id":2207,"date":"2021-01-15T18:49:45","date_gmt":"2021-01-16T00:49:45","guid":{"rendered":"https:\/\/crownpointenergy.com\/?p=2207"},"modified":"2021-02-11T17:50:46","modified_gmt":"2021-02-11T23:50:46","slug":"jan-07-21-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crownpointenergy.com\/?p=2207&lang=es","title":{"rendered":"07-Enero-2021"},"content":{"rendered":"<p><strong>Crown Point Energy y Centaurus Energy celebran un Acuerdo Preliminar y proponen fusionarse en una combinaci\u00f3n de negocios basada en acciones para crear una compa\u00f1\u00eda de producci\u00f3n de petr\u00f3leo y gas enfocada en Argentina, caracterizada por su diversificaci\u00f3n operativa y solidez financiera.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Aspectos m\u00e1s relevantes<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Consolidaci\u00f3n de la posici\u00f3n combinada en Argentina de empresas petroleras complementarias y escalables <\/strong><\/li>\n<li><strong>Acceso a financiamiento para el pr\u00f3ximo desarrollo de producci\u00f3n petrol\u00edfera de Vaca Muerta en Coir\u00f3n Amargo Sur Este<\/strong><\/li>\n<li><strong>Equipo directivo id\u00f3neo con experiencia internacional y s\u00f3lidas relaciones locales<\/strong><\/li>\n<li><strong>Eficiencias operativas para generar sinergias en materia de costos<\/strong><\/li>\n<li><strong>El cierre de la transacci\u00f3n est\u00e1 previsto para principios del 2\u00b0 trimestre de 2021<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>CALGARY, Alberta \u2013 7 de enero de 2021 \u2013 Crown Point Energy Inc. (\u201cCrown Point\u201d) (TSXV: CWV), una compa\u00f1\u00eda de petr\u00f3leo y gas de Calgary con activos de petr\u00f3leo y gas convencionales del sector <em>upstream<\/em> situados en Argentina, y Centaurus Energy Inc. (\u201cCentaurus\u201d) (TSXV: CTA y OTCQB: CTARF), una compa\u00f1\u00eda canadiense independiente dedicada a operaciones convencionales y no convencionales en el sector <em>upstream<\/em> de petr\u00f3leo y gas de Argentina se complacen en anunciar que han llegado a un acuerdo preliminar no vinculante (el \u201cAcuerdo Preliminar\u201d) en el que proponen combinar sus negocios (la \u201cTransacci\u00f3n Propuesta\u201d) y as\u00ed crear una compa\u00f1\u00eda de producci\u00f3n y exploraci\u00f3n de petr\u00f3leo y gas operativamente diversificada, s\u00f3lida desde el punto de vista financieros y enfocada en Argentina (la \u201cCompa\u00f1\u00eda Combinada\u201d).\u00a0 Actualmente, la intenci\u00f3n es que la Transacci\u00f3n Propuesta sea una combinaci\u00f3n del 60\/40 a favor de Crown Point, sujeto a ajuste una vez finalizado el proceso de <em>due diligence<\/em>.<\/p>\n<p>La Compa\u00f1\u00eda Combinada pasar\u00eda a poseer m\u00faltiples activos de producci\u00f3n de petr\u00f3leo convencional, un destacado activo de petr\u00f3leo de esquistos en producci\u00f3n en la formaci\u00f3n Vaca Muerta (Coir\u00f3n Amargo Sur Este) y activos exploratorios de calidad. La Transacci\u00f3n Propuesta acercar\u00eda a expertos en finanzas, l\u00edderes y expertos de la industria sumamente conectados y con vasta experiencia de Argentina y Am\u00e9rica del Norte, con acceso a financiamiento a trav\u00e9s de los mercados de deuda para el pr\u00f3ximo desarrollo de Coir\u00f3n Amargo Sur Este. La Compa\u00f1\u00eda Combinada tambi\u00e9n se beneficiar\u00e1 de las eficiencias operativas que se prev\u00e9 redundar\u00e1n en sinergias en materia de costos.<\/p>\n<p>En el marco de la Transacci\u00f3n Propuesta, los directivos de la Compa\u00f1\u00eda Combinada proceder\u00edan a solicitar la admisi\u00f3n de las acciones ordinarias de la Compa\u00f1\u00eda Combinada al r\u00e9gimen de oferta p\u00fablica de Argentina.<\/p>\n<p>La firma del Acuerdo Preliminar ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de Crown Point y de Centaurus.<\/p>\n<p>La Transacci\u00f3n Propuesta est\u00e1 sujeta a ciertas condiciones, entre ellas, la finalizaci\u00f3n satisfactoria del proceso de <em>due diligence<\/em> por ambas partes, la negociaci\u00f3n de un acuerdo de fusi\u00f3n mutuamente aceptable, y la recepci\u00f3n de las respectivas aprobaciones de parte de los accionistas, la Bolsa de Valores de Toronto y judiciales.\u00a0 Si la Transacci\u00f3n Propuesta prospera, la misma podr\u00eda llegar a cerrarse en el segundo trimestre de 2021. Se dar\u00e1n a conocer m\u00e1s detalles de la Transacci\u00f3n Propuesta en la medida en que se cumplan las condiciones contenidas en el Acuerdo Preliminar y una vez que las partes hayan celebrado el acuerdo definitivo de fusi\u00f3n.<\/p>\n<p>Las partes han acordado que la Compa\u00f1\u00eda Combinada tendr\u00eda un equipo directivo combinado y Directorios compuestos de la siguiente forma: dos co-Directores Ejecutivos, uno de ellos, David Tawil, el actual Director Ejecutivo interino de Centaurus, y el otro a ser designado por Crown Point; un Director Financiero y un Director de Operaciones a ser designados por Crown Point; siete directores, cuatro de ellos a ser designados por Crown Point y tres a ser designados por Centaurus; un presidente del Directorio a ser designado por Crown Point; y un vicepresidente del Directorio a ser designado por Centaurus.<\/p>\n<p>Brian Moss, Director Ejecutivo de Crown Point, coment\u00f3 lo siguiente: \u201cComo resultado de la Transacci\u00f3n Propuesta surgir\u00e1 una organizaci\u00f3n con la capacidad operativa, gerencial y financiera para transformarse en un importante actor del sector de <em>upstream<\/em> de Argentina. Coir\u00f3n Amargo Sur Este es un activo no convencional de primera l\u00ednea con potencial para brindar a los accionistas de la Compa\u00f1\u00eda Combinada un crecimiento estable y rentable por muchos a\u00f1os\u201d.<\/p>\n<p>David Tawil, Director Financiero de Centaurus, afirm\u00f3: \u201cEstamos entusiasmados por el proyecto de unirnos a Crown Point, una operaci\u00f3n ejemplar con inversores ancla prominentes, para crear una compa\u00f1\u00eda de producci\u00f3n y exploraci\u00f3n de petr\u00f3leo y gas excepcional en Argentina\u201d.<\/p>\n<p>Euro-Latin Capital act\u00faa a t\u00edtulo de asesor financiero de Centaurus. TingleMerrett LLP y MBP Partners act\u00faan a t\u00edtulo de asesores legales de Centaurus.\u00a0 Burnet, Duckworth &amp; Palmer LLP act\u00faa como asesor legal de Crown Point.<\/p>\n<p>Ante cualquier consulta, contactarse con:<\/p>\n<table width=\"850\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>Brian J. Moss<\/td>\n<td>Marisa Tormakh<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Presidente y Director Ejecutivo<\/td>\n<td>Vicepresidenta de Finanzas y Directora Financiera<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tel\u00e9fono: (403) 232-1150<\/td>\n<td>Tel\u00e9fono: +54 11 4776 0622<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Crown Point Energy Inc.<\/td>\n<td>Crown Point Energy Inc.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"mailto:bmoss@crownpointenergy.com\">bmoss@crownpointenergy.com<\/a><\/td>\n<td><a href=\"mailto:mtormakh@crownpointenergy.com\">mtormakh@crownpointenergy.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Para consultas sobre Centaurus, contactarse con:<\/p>\n<table width=\"850\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>David D. Tawil<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Director Ejecutivo Interino<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tel\u00e9fono: (646) 479-9387<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Centaurus Energy Inc.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a href=\"mailto:davidtawil@ctaurus.com\">davidtawil@ctaurus.com<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Informaci\u00f3n sobre Crown Point<\/strong><br \/>\nCrown Point Energy Inc. es una compa\u00f1\u00eda internacional de exploraci\u00f3n y desarrollo de petr\u00f3leo y gas con casa matriz en Calgary, Canad\u00e1 y constituida en Canad\u00e1, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y con operaciones en Argentina. Crown Point tiene una estrategia basada en construir una cartera de activos productivos, introducir mejoras en la producci\u00f3n y aprovechar oportunidades de exploraci\u00f3n para sentar las bases de su futuro crecimiento.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n sobre Centaurus<\/strong><br \/>\nCentaurus Energy Inc. (anteriormente, Madalena Energy Inc.) es una compa\u00f1\u00eda canadiense independiente que se desenvuelve en el sector <em>upstream<\/em> de petr\u00f3leo y gas de Argentina con operaciones en cuatro de sus provincias, donde se dedica a delimitar recursos no convencionales en la formaci\u00f3n Vaca Muerta, la formaci\u00f3n Agrio y los complejos petrol\u00edferos Loma Montosa. Centaurus est\u00e1 implementando tecnolog\u00eda de terminaci\u00f3n y perforaci\u00f3n horizontal para desarrollar centros convencionales y de recursos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Advertencia<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Informaci\u00f3n sobre hechos futuros<\/em><\/strong><br \/>\n<em>Este comunicado de prensa contiene cierta informaci\u00f3n sobre hechos futuros. Esta informaci\u00f3n se basa en supuestos y creencias razonables de Crown Point y Centaurus a la luz de la informaci\u00f3n que actualmente tienen a disposici\u00f3n y se brinda a la fecha del presente comunicado. Los resultados reales y las fechas de los acontecimientos podr\u00edan diferir significativamente de los anticipados en la informaci\u00f3n sobre hechos futuros como consecuencia de diversos factores. La informaci\u00f3n sobre las expectativas de las partes en cuanto a futuros resultados, desempe\u00f1o, logros, perspectivas u oportunidades o en cuanto a los mercados en los que opera es informaci\u00f3n sobre hechos futuros. Las declaraciones que contienen informaci\u00f3n a futuro no constituyen hechos sino que, en realidad, representan las expectativas, estimaciones y proyecciones de Crown Point y de Centaurus sobre futuros acontecimientos o circunstancias. Este comunicado de prensa contiene informaci\u00f3n sobre hechos futuros relativa a las siguientes cuestiones, entre otras: la posibilidad de que Crown Point y Centaurus consumen una combinaci\u00f3n de negocios, la intenci\u00f3n de que la Transacci\u00f3n Propuesta sea una combinaci\u00f3n del 60\/40 a favor de Crown Point, los posibles beneficios que generar\u00e1 la misma (incluidas eficiencias operativas que redundar\u00e1n en sinergias en t\u00e9rminos de costos), la composici\u00f3n del directorio y del equipo directivo de la Compa\u00f1\u00eda Combinada y la fecha de cierre; la capacidad de la Compa\u00f1\u00eda Combinada de acceder a financiamiento para su futuro desarrollo; los atributos de la Compa\u00f1\u00eda Combinada y sus activos, entre ellos, su diversidad operativa y solidez financiera; y la intenci\u00f3n de que las acciones ordinarias de la Compa\u00f1\u00eda Combinada coticen en bolsa en Argentina.\u00a0 Numerosos factores podr\u00edan provocar que los resultados reales, nivel de actividad, desempe\u00f1o o logros de las partes o que los futuros acontecimientos o sucesos difieran significativamente de los incluidos, expresa o impl\u00edcitamente, en las declaraciones sobre hechos futuros, incluyendo, sin limitaci\u00f3n, los siguientes: la posibilidad de que la Transacci\u00f3n Propuesta no prospere o que el cierre de la misma se vea demorado, ya sea porque una o ambas partes no est\u00e1n conformes con los resultados obtenidos de sus respectivos procesos de due diligence, la imposibilidad de las partes de negociar un acuerdo de fusi\u00f3n definitivo, la imposibilidad de las partes de cumplir con una o varias de las condiciones para el cierre previstas en el Acuerdo Preliminar, la imposibilidad de las partes de obtener uno o varios de los permisos necesarios para concretar la Transacci\u00f3n Propuesta, u otros; la posibilidad de se modifiquen los aspectos econ\u00f3micos actualmente contemplados de la Transacci\u00f3n Propuesta de una combinaci\u00f3n del 60\/40 a favor de Crown Point, ya sea como resultado de ajustes posteriores al due diligence u otras razones; y la posibilidad de que la Compa\u00f1\u00eda Combinada no pueda obtener el capital necesario para financiar sus operaciones continuadas. Con respecto a la informaci\u00f3n sobre hechos futuros contenida en este documento, las partes han elaborado de supuestos respecto a, entre otras cosas: su capacidad de cumplir con las condiciones para el cierre de la Transacci\u00f3n Propuesta detalladas en el Acuerdo Preliminar; la finalizaci\u00f3n satisfactoria del proceso de due diligence de las partes; la capacidad de la Compa\u00f1\u00eda Combinada de obtener el capital necesario para financieras las obligaciones de la Compa\u00f1\u00eda Combinada; y la capacidad de las partes de obtener las aprobaciones aplicables de terceros.\u00a0 Se recomienda al lector evaluar cuidadosamente las incertidumbres, los riesgos y los supuestos al analizar la informaci\u00f3n sobre hechos futuros y se le recomienda tambi\u00e9n no depositar excesiva confianza en dicha informaci\u00f3n. La Compa\u00f1\u00eda no tiene intenci\u00f3n y no asume obligaci\u00f3n alguna de actualizar o revisar cualquier declaraci\u00f3n a futuro, ya sea como resultado de informaci\u00f3n nueva, acontecimientos futuros o de otra forma, salvo en la medida de lo requerido por las leyes aplicables en materia de t\u00edtulos valores.<\/em><\/p>\n<p><em>Este comunicado de prensa no constituye una oferta de t\u00edtulos valores para venta en los Estados Unidos. Los t\u00edtulos valores descriptos en este comunicado de prensa no han sido registrados bajo la Ley de T\u00edtulos Valores de EE. UU. de 1933, en su versi\u00f3n vigente, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos o a, en nombre o en beneficio de personas estadounidenses (seg\u00fan se define en la Regulaci\u00f3n S de la Ley de T\u00edtulos Valores de EE. UU. de 1933, en su versi\u00f3n vigente) en ausencia de dicho registro o de una exenci\u00f3n de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una invitaci\u00f3n a formular una oferta de compra ni se consumar\u00e1 venta alguna de los t\u00edtulos valores en cualquier jurisdicci\u00f3n donde sea il\u00edcito realizar tal oferta, invitaci\u00f3n o venta.<\/em><\/p>\n<p><strong>NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS REGULATORIOS (CONFORME ESE T\u00c9RMINO SE DEFINE EN LAS POL\u00cdTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACI\u00d3N O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Crown Point Energy y Centaurus Energy celebran un Acuerdo Preliminar y proponen fusionarse en una combinaci\u00f3n de negocios basada en acciones para crear una compa\u00f1\u00eda de producci\u00f3n de petr\u00f3leo y gas enfocada en Argentina, caracterizada por su diversificaci\u00f3n operativa y solidez financiera.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[109,94,107],"tags":[79],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2207"}],"collection":[{"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2207"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2207\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2293,"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2207\/revisions\/2293"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crownpointenergy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}